华泰柏瑞量化增强19日结束首募,华泰柏瑞量化增强成立一年半收益108

  据了解,华泰柏瑞量化指数增强股票采用华泰柏瑞独家开发的聪明量化模型,以基本面为基础,通过价值、成长、质量、动量等几十个因子来建立动态选股模型,并借助第三方风险模型来预测和控制风险。模型运行以来效果显著:不仅华泰柏瑞量化指数增强股票表现出众,旗下的另一只量化产品——华泰柏瑞量化先行股票同样给力,今年以来(截至4月1日)已实现回报41.31%。

  该基金拟任基金经理田汉卿表示,当前量化投资在A股市场仍处于起步阶段,对基于以基本面多因子选股模型的华泰柏瑞量化增强来说,有着巨大的潜力和良好的投资环境。首先,数据质量在不断改善;其次,全球的风险模型供应商和优化软件供应商已经很好地覆盖了A股市场;另外,A股市场已有2000多只股票,市场和行业的厚度都非常好,很适合量化投资模型的运用。(黄淑慧)

  华泰柏瑞量化指数增强股票基金获“2014年度开放式股票型金牛基金”。数据显示,截至2015年4月1日,华泰柏瑞量化指数增强股票基金成立一年半收益达108.76%。

  据介绍,华泰柏瑞量化指数增强股票基金追求收益与风险的“高性价比”:风险虽控制在指数增强类基金规定的范围,却通过全主动管理的方式争取更高的超额收益,这充分体现在其业绩比较基准“95%沪深300指数收益率+2.5%”,高于市场上同类其他产品。而管理费率仅维持指数增强类基金的水平,每年1.0%。

  突出的业绩得到机构投资者和个人客户的高度认可。截至2014年12月31日,华泰柏瑞量化产品份额已经较2014年初增长近8倍,业绩与规模齐头并进。(王鑫)

  正在中行、华泰柏瑞网上直销等渠道发行的华泰柏瑞量化指数增强股票基金即将于7月19日结束募集。

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